Grady Adams en zijn wolfshond Merlin wonen in de bergen van Colorado, ver weg van iedereen. Op een dag staat Grady opeens tegenover twee dieren die hij niet herkent. Welke diersoort is dit? Een bevriende dierenarts staat voor een raadsel. De kwestie wordt echt mysterieus als de overheid zich ermee begint te bemoeien. En wat is het verband tussen de nieuwe diersoort en de dubbele moord, niet ver daarvandaan? En wat verklaart de aanwezigheid van beroepsgokker Lamar Woolsey in de bergen, ver weg van zijn “werkterrein”? Een boek voor liefhebbers van dieren én van goed geconstrueerde mysteries.