Dromen zijn bedrog, zo denkt Morgan wanneer ze wakker wordt na een vreselijke nachtmerrie. Maar niets blijkt minder waar te zijn.

De Internationale Raad van Heksen denkt heel anders over de droom van Morgan. Zij vermoeden dat het een visioen is uit de toekomst en dat het te maken heeft met een illegaal, ritueel offer. Amyranth, een gevreesde Woodbane heksenkring, zou hier verantwoordelijk voor zijn. Morgan, Hunter en anderen leden van hun heksenkring reizen af naar New York om uit te zoeken van Amyrath van plan is. Maar Morgan krijgt de schrik van haar leven als ze ontdekt dat haar vader lid van Amyrath is...