Alisa Soto komt erachter dat ze magie in haar bloed heeft. Haar moeder was een heks, en niet zomaar een.

Morgan Hunter, Alisa en Daniel bundelen hun krachten om de gevreesde duistere golf tegen te houden. Er is maar een manier om de duistere golf te stoppen, en die oplossing is direct een doodvonnis voor elke volle heks.
Ondertussen wordt Morgan wederom geconfronteerd met haar vader. Hij geeft haar een ultimatum: Als Morgan zich niet aansluit bij Amyranth, zal ze sterven...