Amsterdam 1942. Goochelaar en illusionist Professor Ben Ali Libi (artiestennaam van Michel Velleman) woont met zijn gezin aan het Merwedeplein in Amsterdam. Op datzelfde plein woont ook Anne Frank. Op een namiddag in juni kruisen hun wegen elkaar - zij nog jong en vol toekomstdromen, hij op zoek naar een sprankje hoop in een tijd van dreigende duisternis. In een ontroerend gesprek blikt Ben Ali Libi terug op zijn leven en deelt hij zijn gedachten over wat komen gaat. De ontmoeting roept vragen op over wie er mag zijn, wie niet, en wie dat bepaalt. Ontgoocheld is het indringende verhaal over een fictieve ontmoeting tussen twee historische figuren; een ontmoeting die zomaar werkelijkheid had kunnen zijn.