Saturnino, zijn zusje Luzia en de kreupele Tullidito zijn straatkinderen. Ze overleven door schoenen te poetsen en kaarten te verkopen. Het belangrijkste is om ver weg te blijven bij de macaco’s, de militaire politie. Want als zij je te pakken krijgen, kom je misschien wel niet meer terug. Als Saturnino wordt betrapt bij het beroven van een toerist, valt hij in handen van de macaco’s. Maar dan verschijnt er een oude man in een prachtig pak, die ervoor zorgt dat Saturnino vrijgelaten wordt. Hij is dirigent en nodigt allerlei straatschoffies uit om ze instrumenten te leren bespelen. Maar kan muziek hen redden van het rauwe straatleven?

Xavier-Laurent Petit baseerde dit verhaal op een Boliviaanse dirigent die een orkest oprichtte van straatkinderen. Tijdens de rellen van 2003 vloog de muziekschool in brand. De kinderen redden de instrumenten en verwelkomden hun leraar door te spelen.