Op de verre planeet Sophos 4 moet een ooit door de Aarde gezonden antropoloog de lokale, tot middeleeuws niveau teruggevallen bevolking, die hij heeft gezworen te bestuderen, zien te redden van een onverslaanbare vijand.

Lynesse is de statusarme Vierde Dochter van de koningin, en wordt gezien als een nutteloze blaag. Maar een demon terroriseert het land, en nu is ze een volwassene (zij het nauwelijks) met verantwoordelijkheden (zegt ze tegen zichzelf). Hoewel ze nog steeds niet voor vol wordt aangezien, begrijpt ze dat de enige manier om haar volk te redden is door het pact tussen haar familie en de tovenaar in de Toren der Oudsten aan te roepen. Hij die daar al woont sinds mensenheugenis (hoewel sinds generaties niemand er ook maar in de buurt durft te komen).

Maar Nyr Oudste is geen tovenaar, en het is hem verboden om te helpen, en zijn kennis van wetenschap vertelt hem dat de dreiging onmogelijk een demon kan zijn...