In het tweede deel van de trilogie ‘De kronieken van de Verenigde Graafschappen’ wordt de Draak Zoë voor een wrede keuze geplaatst. Haar Temmer beschermen of zich herenigen met haar soortgenoten. Terwijl Gerald wanhopig naar een oplossing zoekt voor dit dilemma, vluchten andere magiërs naar de Warme Landen.
In hun zoektocht naar een manier om zich tegen de Wilde Draken te beschermen, komen ze er achter wat er eeuwen geleden aan de grondslag lag van de Grote Drakenslachting.
De nieuwbakken koning heeft ondertussen zo zijn eigen problemen. Zal hij erin slagen om zich aan de invloed van de Partij te onttrekken en terug te keren naar het huis van zijn vader, of komt hij vast te zitten in een gearrangeerd huwelijk?