Winterplas heeft een nare smaak achterlaten bij de Ruiters. Na de verliezen en onverwachte winst zetten ze de tocht verder op het eeuwenoude piratenschip, de Nachtbraker. Hun bestemming? De Brandende Velden, waar volgens Bureau Nul het antwoord ligt op de Eeuwige Schemering.

De groep leert tijdens deze tocht de Laroyi kennen, een mystiek volk, geboren met dezelfde Gevoelensmagie die Nick gek maakt. Ze zijn bereid om hun kennis te delen, maar in ruil daarvoor moeten de Ruiters dit volk een helpende hand bieden. In hun bijzijn worden Nick, Venga en Esprit onderworpen aan de volledige omvang van hun Kwelling.

Het schip heeft een eigen wil. Wat ze ook doen, de Nachtbraker valt niet te besturen. Nick, Karel, Chase en hun dieren worden meegevoerd op onheilspellende stromingen. Onbekende gevaren liggen op de loer tussen de golven.