Raymond is de Baron van stormkeep. Alleen stormkeep heeft last van een draken plaag en ze worden om de haverklap aangevallen door draken. Tot hij een tip kreeg van een vreemde man die niet uit Stormkeep kwam. Maar hij heeft geen keus dus samen met zijn rechter hand Roland en zijn leerling Rowley en tevens goede vrienden. gaat hij op zoek naar een vreemde man in het donkere bos. Zullen ze de vreemde man vinden en daardoor de draken kunnen verslaan.