Het is 1475 als Fay en haar broer, op het sterfbed van hun moeder, horen dat zij heksen zijn. Fay omarmt dit enthousiast, wordt arts en schrijft een manuscript dat bedoeld is om, tot in de verre toekomst, als leidraad voor artsen in opleiding te dienen. Haar broer, daarentegen, wijst zijn geaardheid resoluut af. Maar hun band blijft onverbrekelijk, tot Fay door verraad gedwongen wordt haar dorp te verlaten. Zich verschuilend voor de heksenvervolgingen, reist zij incognito naar Rome. Ze wil paus Innocentius VIII te vermoorden. Hij is namelijk de aanjager van deze vervolgingen. Haar reis voert haar via Duitsland naar Rome, waar zij de persoonlijke arts van de paus wordt. In de ontoegankelijke bibliotheek van het Vaticaan schrijft zij haar meesterwerk.
Op de terugweg belandt zij op de brandstapel en vervloekt zij haar manuscript. Maar sterft ze ook? En waar is dit manuscript tegenwoordig?