In een gesprek tussen een jongen en zijn moeder komt langzaam een diep verdriet naar boven. Haar tranen en het verdriet dat ze met zich meedraagt, vallen de jongen op. Naarmate hij doorvraagt, beseft hij dat er meer aan de hand is. Vastbesloten wil hij begrijpen wat de oorzaak van haar verdriet is.
Het gesprek gaat niet alleen over persoonlijke gevoelens, maar ook over het verlies van hun cultuur, geloof en waarden – iets dat zijn moeder diep raakt. Ze vertelt hem over de veranderingen die ze heeft doorgemaakt. Het is een lang en diepgaand gesprek vol verrassende en onthullende momenten. De jongen krijgt steeds meer inzicht in de pijn van zijn moeder en de bredere betekenis van de veranderingen.