Het is 1599 n. Chr. als Uruch Beg vertrekt uit het Perzische Isfahan als deel van een diplomatieke missie naar de christelijke wereld. Het doel van de reis is om medestanders te vinden tegen het soennitische Ottomaanse Rijk. 'Ur', die net als de Savafidensjahs aanvankelijk sjiitisch is, maakt naast de fysieke reis ook een spirituele en filosofische reis. Dit boeiende en historisch geïnformeerde verhaal bouwt voort op het non-fictieve reisverslag van de hoofdpersoon. Het verhaal speelt zich af in de vroegmoderne tijd van culturele wederopstanding, humanisme, technologische vooruitgang en intensiverende interculturele contacten. Urs spirituele ervaringen en universele vragen hebben een individueel godsgeloof tot gevolg, wat hem het katholicisme doet accepteren. Eenmaal gedoopt tot Don Juan slaat echter het noodlot toe.