Amelia Mikron helpt jarenlang in de herberg van haar ouders uit. Ze is verloofd met Garen, een jongen van goede komaf, maar toch heeft Amelia het gevoel dat er iets mis is in haar leven. Als ze er op een dag achter komt dat ze een heks is, komt ze voor een dilemma te staan. Moet ze ontkennen wie ze is, zodat koning Lembo haar nooit zal opmerken? Of moet ze deze gift juist gebruiken om de tirannie van de koning tot een eind te brengen?

Heron Liwel is een soldaat in opleiding. Er is niets dat hij liever doet dan de lokale barvrouw te plagen en zijn leven te leiden. Dat is alleen wat het oog ziet. In het geheim is Heron echter leider van een geheime groep rebellen, die met hun draken een verschil willen maken. Lukt het Heron om voor het gewone volk op te komen of ontdekt koning Lembo de rebellen nog voor ze iets van betekenis kunnen doen?