Koning Condoran de Wrede sterft woedend, omdat hij niet in staat is geweest het Oosten te veroveren. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Lyx die zich te buiten gaat aan dronkenschap en wanbeheer. De broer van de oude koning, Bohdi, grijpt in en probeert op zijn beurt het Oosten te veroveren. Vele expedities volgen zonder resultaat: hij moet zich verzxetten tegen de koning van het Oosten Wulfs die een heel andere levenswijze voorstaat. Hoe verhoudt de mens zich tot de Natuur? Runô de kleinzoon van Condoran reist zijn oudoom achterna om hem van zijn oorlogshandelingen af te houden. Maar de Natuur verdedigt zichzelf.