Wanneer de beruchte drugshandelaar Jorge Herreira uit de zwaarbewaakte San Quentin State Prison in San Francisco ontsnapt, komt er een abrupt eind aan het verlof van geheim agent Jim Matteos. Herreira houdt Amerika verantwoordelijk voor zijn gevangenschap en dreigt wraak te nemen. Hij waarschuwt hen zich voor te bereiden op ontelbare slachtoffers.
Jim weet zich aan te sluiten bij handlangers van Herreira en probeert via diens rechterhand achter zijn snode plan te komen voordat hij deze ten uitvoering kan brengen. Dit brengt hem niet alleen dichter bij de drugshandelaar, maar ook bij een tragische gebeurtenis uit zijn eigen verleden.